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De olho em expansão, Nubank anuncia captação de R$ 375 milhões
De olho em expansão, Nubank anuncia captação de R$ 375 milhões
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De olho em expansão, Nubank anuncia captação de R$ 375 milhões

Fintech brasileira revelou, recentemente, abertura de escritórios no México e na Argentina

Da Redação

18/06/2019 às 15h48

Foto: Divulgação

A Nubank anunciou nesta semana que captou R$ 375 milhões por meio de uma oferta pública de Letra Financeira. Segundo a fintech brasileira, R$ 75 milhões foram captados por uma oferta pública com esforços restritos de Letra Financeira Subordinada elegível nível II. No total, a operação contou com cinco investidores institucionais. O prazo de vencimento é de 10 anos, com opção de recompra a partir do quinto ano e taxa pré-fixada.

Já os outros R$ 300 milhões foram captados por meio de emissão de Letra Financeira Sênior na mesma oferta. A emissão, que contou com a participação de 18 investidores institucionais, terá remuneração de 116% do CDI e prazo total de dois anos.

"Menos de um ano depois de constituirmos nossa Financeira, concluímos com sucesso a operação de Letra Financeira Sênior e ainda realizamos a primeira oferta pública com esforços restritos do país de uma Letra Financeira Subordinada, que vai compor nosso capital de nível II. Isso é resultado da confiança dos investidores na nossa estratégia e também do intenso trabalho dos nossos times, business e jurídico, que mostraram que podemos inovar até mesmo nas nossas captações no mercado", afirmou o CFO do Nubank, Gabriel Silva, em nota.

Em março deste ano, a Nubank realizou captação de R$ 500 milhões por meio de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) para financiamento do portfólio de recebíveis de cartão de crédito do Nubank. Recentemente, o unicórnio brasileiro também anunciou expansão internacional para escritórios no México e na Argentina.

 

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